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阿里(09988)绩后跌超4%,营收同比增长30%

万众配资   2020-11-06 23:08:06   阅读(13)

富途资讯11月6日消息,昨日阿里港股盘后公布了Q3业绩,美股阿里收跌2.69%,今日港股低开4%,报282.8港元,暂成交7.98亿港元,最新总市值6.12万亿港元。



据业绩报告显示:


9月份季度营收1550.6亿元,同比增长30%


年度活跃消费者7.57亿,较上季度增加1500万


2020年9月移动月活用户8.81亿,较6月增加700万,不及市场预估的8.99亿


调整后净利润470.9亿元人民币,同比增长44%


调整后每ADS收益17.97元人民币


云业务收入149亿元人民币,同比增长60%



来源:公告


中信证券点评


中信证券点评阿里巴巴财报,公司发布2021财年二季度业绩,9月淡季核心商业稳健增长,天猫实物GMV同比增长21%,客户服务收入同增20%。云业务方面,阿里云收入持续保持强劲增长,规模效应及非IaaS收入占比持续提升背景下,阿里云有望于FY2021年内实现盈利。阿里在线上服务、云、物流等领域布局全面领先,同时仍在持续加码投入,强化中长期增长,推进全面数字化,我们看好公司长期价值,维持「买入」评级。


交银国际点评


交银国际发布报告,阿里巴巴21财年2季度收入为1,551亿元(人民币,下同),同比增30%,与该行预期一致。扣除蚂蚁集团股权激励的影响,经调整每股收益为17.97元,同比增37%,超出该行预期31%。EBITA利润率为27%,同比持平。


该行预计阿里21财年3季度收入增34%至2166亿元,电商平台增速18%,考虑到高鑫零售合并及「双十一」,预计新零售收入增69%。预计调整后EBITA同比增30%,由于合并低利润业务,但部分被数字娱乐和云业务的亏损收窄所抵消。基于分部加总的目标价从373美元上调至375美元,对应2020/21日历年42倍/35倍市盈率,维持买入评级,看好阿里长期增长潜力。


关键词: 阿里巴巴 09988
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