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野村:维持移卡(9923.HK)中性评级 目标价降至20港元

云财情   2022-03-09 16:44:09   阅读(13)

  野村发表研究报告,指出移卡(9923.HK)自疫情导致的需求冲击复苏,料其2021财年下半年支付业务抽成趋于稳定,导致2022财年支付业务表现更佳。然而,去年宏观经济疲弱为移卡的科技赋能业务造成负面影响,因商家正推迟他们的IT开支及广告支出,该行并未见到有关情况将于今年出现转机。

  该行估计,移卡的二维码支付市场的领先地位将保持不变,惟监管影响不确定,因人民银行的数码货币计划仍处于试验阶段,对现有价值链的实际影响仍具不确定性。

  野村将移卡的2021至2023财年支付业务收入预测分别上调4.9%至12.8%,惟下调科技赋能业务收入预测12.8%至15.8%,并对其去年收入及盈利预测,分别下调0.5%及13.9%,并上调明后两年收入及纯利预测。目标价由35港元降至20港元,维持“中性”评级。

关键词: 移卡
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