东原仁知服务(02352.HK)拟全球发售1666.67万股 预计4月29日挂牌上市

云财情   2022-04-19 21:17:19   阅读(9)

  格隆汇4月19日丨东原仁知服务(02352.HK)发布公告,公司拟全球发售1666.67万股股份,其中香港发售股份166.68万股,国际发售股份1499.99万股,另有15%超额配股权;2022年4月19日至4月22日招股,预期定价日为4月22日;发售价每股发售股份11.90-15.40港元,每手买卖单位200股,入场费约3111港元;国泰君安国际为独家保荐人;预期股份将于2022年4月29日于联交所主板挂牌上市。

  集团是一家历史悠久的物业管理服务提供商,在中国为许多物业项目提供综合的服务,并拥有快速增长的过往记录。根据中指研究院的资料,于2021年,就2020年于中国产生的总收益及2020年于中国的总在管建筑面积而言,集团分别名列“2021中国物业服务百强企业”第52名及第53名。

  集团已在中国提供物业管理服务逾17年,相信悠久的经营历史及行业经验能使集团从许多竞争对手中脱颖而出。截至2021年12月31日,集团在中国的两个主要地区(即中国西南及华东地区)经营业务。多年来,集团采取的发展战略是通过在集团管理的物业项目所在的现有城市扩大业务组合,同时进入集团认为具有高增长潜力的新城市。

  截至2021年12月31日,集团有325个在管物业项目,包括住宅及非住宅物业,覆盖中国16个省、自治区及直辖市的51个城市,总在管建筑面积约为2820万平方米。其中,133个为住宅物业及192个为非住宅物业。截至2021年12月31日,住宅物业及非住宅物业的总在管建筑面积分别约为2050万平方米及770万平方米。截至2021年12月31日,集团管理的物业项目的总在管建筑面积约50.0%源自迪马集团及联属公司。集团管理的多个物业项目包括集团就此订立相关物业管理服务协议的物业项目,而有关协议未订明在管建筑面积。就该等物业项目而言,集团主要根据动用的人员数目就集团管理的每个物业项目按包干制收费。

  假设发售价为每股发售股份13.65港元(即发售价范围中位数)及超额配股权未获行使,集团估计集团自全球发售收取的所得款项净额将约为1.896亿港元。集团拟将全球发售所得款项总额65.00%透过战略投资、合作及收购扩大集团的物业组合及业务规模;所得款项总额16.50%拟用于提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展集团的服务范围,以提高集团的客户满意度和忠诚度,并满足客户的差异化需求;所得款项总额8.50%拟用于升级和开发集团的智能系统;及所得款项总额10.0%拟用于一般营运资金。

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