瑞信:维持比亚迪电子(00285)“跑输大市”评级 目标价降至14.2港元

云财情   2022-04-19 21:02:19   阅读(19)

  智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持比亚迪电子(00285)“跑输大市”评级,下调2022-24年盈利3%/3%/2%,目标价由14.6港元降2.7%至14.2港元,等待盈利能力改善可见性。

  报告中称,公司公布Q1盈警,利润同比预降75%-85%至1.21-2.02亿元人民币,利润疲软归因于客户需求疲软,以及利用率低;主要生产基地其他地区的防疫措施收紧,从而影响生产、招聘、材料供应和物流。

  此外,Q1低利润并不是一个巨大的负面消息,因三周前令人失望的第四季度收益,去年第四季及今年第一季可能见底。进入第二季,安卓Android可能会看到经过近四分之三的去库存后,需求有所好转,以及公司也在提高焊盘的产量。鉴于疫情影响,在增加海外产能时,目前尚不清楚盈利能力改善有多大程度。

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