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叫板宁德时代(300750.SZ)!LG新能源开始接受认购,韩国最大IPO将登场

云财情   2022-01-03 00:00:03   阅读(18)

智通财经APP获悉,全球电动汽车电池市场中最大的参与者之一LG新能源已开始接受投资者认购,计划融资最高108亿美元,可能成为韩国有史以来最大的IPO

LG新能源计划以每股25.7万至30万韩元(216.19-252.36美元)的价格出售约4250万股股票,筹集92亿美元至108亿美元,最高将打破三星人寿保险在2010年发行的4.9万亿韩元(41.2亿美元)前纪录。根据投资意向书,筹集到的现金将主要用于扩大公司现有的生产设施和偿还债务。

据销售文件显示,完成发售后LG新能源隐含市值可能高达590亿美元。

最新发行条款还显示,在此次IPO中,该公司将出售3400万股新股,其母公司LG化学(LG Chem Ltd.)也将出售850万股二级股票。LG新能源是LG化学的全资子公司,为特斯拉(TSLA.US)、通用汽车(GM.US)、现代汽车等供货。

据消息人士称,公司管理层与投资者之间的路演从今日开始,至1月11日结束,12日簿记结束,1月14日会确定发行价格。投资者的需求预计将高涨,价格可能已经处于区间的顶部。LG新能源预计将从1月27日开始在韩国证券交易所进行交易。

投资意向书显示,根据散户认购和员工持股计划的认购率,机构股东将获得55%至75%的股份。

此次LG新能源获投资者追捧与全球主要市场对电动汽车的旺盛需求密切相关。德勤的数据显示,到2020年,全球电动汽车销量预计将达到250万辆;到2030年,预计将增长12倍以上,达到3110万辆,电动车将占新车销量的近三分之一。

随着绿色能源登上舞台,纯电动汽车、插电式混合动力汽车及混合动力汽车需求的提升,电池也正成为近年来快速发展电动车行业的核心之一。

12月29日,韩国市场研究机构SNE Research发布的数据显示,去年前11个月,宁德时代(300750.SZ)在全球动力电池市场的份额,高达31.8%,到2020年已连续四年全球第一。宁德时代领先排名第2的LG新能源11.3个百分点,后者的市场份额为20.5%。松下市占率排名第三达12.5%,比亚迪(002594.SZ)以9.0%的市占率位列第四。

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