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瑞信:维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级,目标价降至23港元

云财情   2022-01-03 00:00:03   阅读(17)

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级,其早前宣布其年产一万吨PVDF(聚偏氟乙烯)产能扩张计划获批,估计今年首四季投运。这意味其PVDF产能在今年底将达至每年2.5万吨,包括与扩张计划有关的3000吨技术升级。在完成后,总PVDF产能中的40%属电池级,其余则为工业级。这意味东岳未来可更好地捕捉电池级PVDF价格升势,去年12月起PVDF开始见价格分野,电池级PVDF按月升价7%,只有工业级PVDF按月降价5%。

该行模型预示,电池级PVDF供不应求情况将在2023年持续;考虑新产能及价格预测,上调2021-23年每股盈测16%-56%,目标价由28港元降至23港元,相当于今年预测市盈率15倍。

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