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大和:赣锋锂业(01772)目标价46.5港元

万众配资   2020-07-14 00:49:14   阅读(92)

大和将赣锋锂业(01772)目标价由39.5港元上调至46.5港元,重申其“优于大市”评级。  


大和发布报告称,赣锋锂业旗下的氢氧化锂的扩产计划预计可如期完成,带动公司到今年底LCE年产能将增至10万吨,因受公共卫生事件影响,公司另一项4万吨碳酸锂的扩产计划于近期已中止,预计将顺延至明年才完成。公司估计,未来两年LCE总产能将分别达6至7万吨及8至7万吨。电池业务方面,公司目前正开发各种锂电池,尤其是用于未来电动车的固态锂电池,令公司业务间形成强大协同效应。  



大和认为,公司管理层说近期国内碳酸锂价格有小幅度上涨,反映其价格已见底。另外,公司还与特斯拉签订合约,将可推动其电池需求。而旗下电池级碳酸锂产品于去年约有70%是出口海外市场,尽管今年国内及海外市场销售占比或会有所变化,但公司称大部价格均按照长期合约的定价收取,预计较现时锂价有溢价。然而,随着其他大型锂业也开始增产,估计未来锂价将会持续疲弱。


关键词: 赣锋锂业 01772
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