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国君(香港):瑞声科技(02018)给予中性评级及目标价56港元

万众配资   2020-07-22 00:31:22   阅读(7)

2020年第二季度公司产品供应恢复正常。到2020年3月,设备的利用率已经很高,2020年第二季度员工的制造效率逐渐提高。因此,我们认为供应侧已经恢复到正常水平。  


市场需求仍面临压力,但预计将于2020年第三季度逐步恢复。在2020年第二季度,由于卫生事件在海外市场的扩散以及许多国家的封锁政策,我们预计2020年第二季度的智能手机出货量将同比大幅下降。但是,随着许多市场的经济活动逐渐恢复,与2020年第二季度相比,卫生事件对智能手机出货量的影响预计将减少。因此,我们预计来自市场需求方面的压力将逐渐减轻。  



我们预计公司的光学业务将在2020年第二季度保持增长。我们预计2020年第二季度塑料镜头的产能将进一步提高,这将促进镜头的出货量。由于规模效应,我们预计公司镜头业务的扩张有望提高业务的毛利率。  


我们将目标价从44.00港元上调至56.00港元,并维持公司的投资评级为“中性”。我们分别上调2020-2022财年的每股盈利预测2.5%/3.3%/2.2%。目标价相当于28.7倍、20.1倍和16.2倍2020-2022财年市盈率。  


关键词: 瑞声科技 02018
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