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富国银行:上调卡普里控股(CPRI.US)至“增持”评级,升目标价至45美元

云财情   2021-12-31 00:00:31   阅读(2)

智通财经APP获悉,富国银行将卡普里控股(CPRI.US)从“持股观望”上调至“增持”评级,将目标价从25美元升至45美元。

该行表示,奢侈品行业的前景充满活力,而卡普里控股的增长故事还将继续。尤其,公司旗下Michael Kors品牌的销售量显示出稳定迹象,这将是接下来推动每股收益上升的利好因素。

该行认为,投资者一开始将卡普里控股视为品牌投资组合,而不是单个品牌公司,这主要由于Michael Kors品牌此前的销量一直起伏不定。过去几年,公司的EV/EBITDA倍数为6-7倍,而旗下Jimmy Choo和Versace品牌对营运利润率的贡献极小。随着Michael Kors品牌业务持续稳定,而Versace和Jimmy Choo有望继续提高营收和营业利润率,该行预计这两个子品牌将为公司更高的市盈率作出贡献。

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