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野村: 升舜宇(02382)目标价至165元 荐“买入”丘钛(01478)并列为首选

云财情   2021-12-31 00:00:31   阅读(2)

智通财经APP获悉,野村发表研究报告,认为华为拆售荣耀品牌,对手机镜头市场影响中性偏向正面,指出虽然脱离华为后荣耀将无法再使用定制的P/Mate系列高端相机,但认为该品牌在中低端智能手机产品中,对相机规格的要求也不低。

但该行指出,舜宇(02382)主要客户为小米(01810)、OPPO及VIVO,预期荣耀未来会倾向选择欧菲光及丘钛科技(01478 )为供应商。

考虑到丘钛目前估值相当于市盈率介乎11至12倍,而舜宇估值则接近30倍,野村维持舜宇的“中性”评级,基于2021年每股盈利预测约30倍,将目标价由135元上调至165元;同时将丘钛投资评级由“中性”上调至“买入”,并列丘钛为首选。

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