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拼多多拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS

云财情   2021-12-31 00:00:31   阅读(5)

智通财经APP获悉,11月16日,拼多多公司 (NASDAQ:PDD)宣布拟将其2025年到期的可转换优先债券和美国存托股票(ADS)(每股ADS代表四股A类普通股)进行注册和公开发行。

拼多多拟按市场及其他条件,提供本金总额达17.5亿美元的可转换优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。

同时,拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,该公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。高盛(亚洲)和美银证券担任本次发行的联合账簿管理人。

拼多多计划将发行所得款项净额用于进一步巩固其资产负债表,使其有更大的灵活性来为其增长战略提供资金。

据悉,本次可转债将于2025年12月1日到期。拼多多不能于2023年12月6日之前赎回本次债券,12月6日或之后,如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债。

拼多多表示,本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。

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