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美银证券:维持小米“买入”评级 目标价26元

云财情   2021-12-31 00:00:31   阅读(1)

智通财经APP获悉,美银证券发表研报指,维持小米集团-W (HK:1810)“买入”评级,目标价26元。

报告认为,华为出售荣耀手机品牌业务,长远而言对小米不会构成威胁。与华为的中高端战略不同,荣耀瞄准中低端市场,估计荣耀占华为出货量约30%至35%,没有脱离华为体系,没有规模、核心研发资源及渠道支持,荣耀将很难与小米、OPPO及VIVO等本地领先企业竞争。

另外,高通获美国发出向华为出售4G手机芯片的许可,该行认为,鉴于中国4G市场规模缩小,10月份5G智能手机渗透率已达到67%,相信对小米影响也有限。

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