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麦格理:调降金山手游收入预期,降目标价至51.5元

云财情   2021-12-31 00:00:31   阅读(1)

智通财经APP获悉,麦格理发表研究报告,将金山软件 (HK:3888)  目标价由55.1元降至51.5元,评级维持“跑赢大市”。

报告指出,第三季手机和办公室业务收入分别增长19%及59%,较预期少21%及高8%,经营溢利升10.2个百分点25.9%,但仍低于预期11.5个百分点。该行调升集团2020年每股盈利预期2%,但分别降2021-22年每股盈利预期37%及31% 。

该行指,虽然旗下WPS软件月活跃用户增长放慢,但看到订阅户及软件许可销售变现能力强;软件销售方面,来自政府和国企客户应收账由第三季的3.71亿元人民币,增至4.5亿元人民币。预期办公室业务收入将继续维持快速增长。手机游戏业务方面,虽然《剑网3》表现强劲,带动今年收入增长高于2017年的高位,但另一游戏《卧龙吟》则需延至明年下半年,故降低手机游戏收入预期。

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